1월 24일 ~ 30일 연휴기간 미국증시 정리

1월 31일 해외 증시는 연휴 동안 주요 경제 이슈를 소화하며 혼조세를 보였습니다. 

FOMC의 금리 동결, 딥시크 영향으로 인한 AI 관련주 조정, 빅테크 실적 발표 등이 시장 변동성을 유발했습니다. 

주요 지수와 섹터별 동향을 정리했습니다.

1. 미국 증시 동향: 변동성 확대 속 혼조세

📍 주요 지수 움직임 (1월 24일~30일 연휴 기간 포함)

• S&P 500: -0.78%
• 나스닥: -1.85%

연휴 기간 동안 미국 증시는 변동성이 커지며 하락 마감했습니다. 이는 FOMC의 금리 동결, 딥시크 관련 AI 업종 조정, 빅테크 실적 발표 등 다양한 요인이 영향을 미쳤기 때문입니다.

(1) FOMC 회의 결과: 금리 동결, 추가 금리 인하 기대 확대

미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 예상대로 금리를 동결했으며, 시장에서는 연내 금리 인하 가능성이 높아질 것으로 전망하고 있습니다.

• 파월 연준 의장은 인플레이션 둔화가 지속될 경우 금리 인하를 고려할 수 있다고 밝혔습니다.
• 이에 따라 시장에서는 3월 금리 동결 가능성을 82%로 전망하고 있으며, 6월부터 본격적인 금리 인하가 시작될 가능성이 제기되고 있습니다.

→ 금리 인하 기대감이 커지면서 주식 시장 전반에는 긍정적인 신호이지만, AI 관련주의 조정과 빅테크 실적 변동성이 하락 요인으로 작용했습니다.

(2) AI 산업 조정: 딥시크 영향으로 엔비디아 15% 급락

중국의 AI 스타트업 **딥시크(Deepseek)**가 미국 앱스토어 1위를 차지하면서, AI 산업 내 경쟁이 심화될 것이라는 우려가 커졌습니다.

• 엔비디아(NVIDIA)는 5거래일간 -15.33% 하락하며 큰 조정을 받았습니다.
• AI 산업 내 거대 자본지출 감소 및 효율성 개선 전망이 제기되면서 AI 섹터 전반에 하락세가 이어졌습니다.
• 반면, AI 소프트웨어 관련주는 비교적 안정적인 흐름을 보였습니다.

→ AI 관련주는 과열 조정 국면을 맞이하고 있으며, 투자자들은 향후 기술 경쟁력과 수익성을 주시할 필요가 있습니다.

(3) 빅테크 실적 발표: MS·메타 하락, 테슬라 반등

주요 빅테크 기업들의 실적 발표가 연휴 동안 진행되었으며, 업종별 희비가 엇갈렸습니다.

기업명	실적 발표 영향	주가 변동률
마이크로소프트(MS)	클라우드 성장 둔화 우려	-6%
메타(META)	광고 매출 기대치 하회	-4%
테슬라(TSLA)	자율주행 확대 기대감	+2%
애플(AAPL)	시장 예상 수준	-1.5%

• 마이크로소프트와 메타는 실적 기대치를 밑돌며 조정을 받았습니다.
• 반면, 테슬라는 자율주행 본격화 기대감이 반영되며 소폭 상승했습니다.
• 애플은 큰 움직임 없이 안정적인 흐름을 보였습니다.

→ 빅테크 기업들의 실적이 향후 주가 방향성을 결정하는 중요한 요인으로 작용할 전망입니다.

2. FICC(채권·외환·원자재) 시장 동향

(1) 미국 국채 시장

• 미국 10년물 국채 수익률: 4.52% (-1.2bp)
• 하락 이유: 미국 4분기 GDP 성장률이 예상치를 하회하며 국채 매수세 유입

→ 금리 하락 기대감이 커지면서 채권 시장에서는 국채 수익률이 하락세를 보였습니다.

(2) 외환 시장: 달러 강세 유지

• 달러 인덱스: 108.14 (+0.13%)
• ECB 총재 라가르드의 금리 인하 가능성 발언과 트럼프 전 대통령의 관세 부과 발언으로 변동성 확대

→ 달러 강세가 유지되는 가운데, 유럽과 미국 간의 금리 정책 차이가 주목받고 있습니다.

(3) 원자재 시장: 유가 약세

• WTI 유가: 72.73달러/배럴 (+0.15%)
• 내달 1일 예정된 트럼프의 대중국 관세 부과 여부를 주시하며 보합세 유지
• 연휴 동안 유가는 -2%대 하락

→ 글로벌 경기 둔화 우려로 유가가 약세를 보이고 있으며, 관세 이슈가 유가 방향성에 중요한 영향을 미칠 전망입니다.

3. 중국 및 유럽 증시 동향

(1) 중국 증시

• 춘절 연휴로 인해 중국 증시는 휴장.
• 연휴 이후 중국 경기 부양책 기대감이 반영될 가능성이 높음.

→ 중국 정부의 경기 부양책 발표 여부에 따라 연휴 이후 증시 변동성이 커질 가능성이 있음.

(2) 유럽 증시

• 유럽중앙은행(ECB)이 **올해 첫 금리 인하(25bp)**를 단행하며 상승 마감
• 유로스톡스50 기준 연휴 동안 +1.06% 상승

→ 유럽 증시는 금리 인하 기대감으로 강세를 보이며, 미국과 반대 흐름을 나타냄.

4. 오늘의 관전 포인트

1. 딥시크 이슈 & AI 관련주 반응
   • AI 관련주 변동성이 완화될지 여부 주목
2. 빅테크 실적 영향
   • MS, 메타, 테슬라 실적이 향후 기술주 흐름에 미칠 영향
3. 미국 PCE 물가 발표 (오늘 밤)
   • 인플레이션 지표가 금리 인하 기대감을 더 키울지 여부 확인
4. 다음 주 비농업 고용 보고서
   • 노동시장 지표가 연준 정책에 미치는 영향

📌 투자자들은 위 요인들을 주시하며, 변동성 장세에서 신중한 투자 전략이 필요합니다.

5. 결론: 1월 31일 해외 증시, 어디로 갈까?

✅ 금리 동결 및 금리 인하 기대감은 증시에 긍정적이나, AI 관련주 조정 & 빅테크 실적 변동성이 부담 요인
✅ 달러 강세 지속, 유럽 증시 상승, 유가 약세
✅ 미국 PCE 물가 발표 & 다음 주 비농업 고용 데이터가 시장 방향성 결정

👉 현재 증시는 단기 변동성이 높은 구간이며, 투자자들은 경제 지표와 주요 기업 실적 발표를 주의 깊게 살펴보며 대응하는 것이 중요합니다.